Tras darle a Joe la película, Juliana debe huir de la ira de la Resistencia y tomar un nuevo rumbo para salvar su hogar de la destrucción. Joe se enfrenta a su padre perdido en Berlín, quien no es lo que parece. Smith lidia con lo que puede hacer con su hijo enfermo. Frank se juega la vida para salvar a Ed. La vida de Tagomi queda trastornada a causa de su “viaje” a un mundo alternativo.
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