Queriendo ganar algo de dinero a pesar de que solo hay misiones difíciles disponibles, Aqua acepta una solicitud para purificar un lago lleno de monstruos de caimanes, y los demás la ponen en una jaula para mantenerla a salvo. A pesar de que Aqua finalmente termina la búsqueda, queda traumatizada por las horas de ataques de caimanes. En el camino de regreso, el grupo se encuentra con Kyouya Mitsurugi, otro humano que Aqua había enviado a Axel, quien no está muy contento con la forma en que Aqua está siendo tratada. Kyouya desafía a Kazuma a un duelo, pero es rápidamente derrotado después de que Kazuma roba la espada maldita que recibió cuando llegó al mundo de los juegos de rol. Al día siguiente, después de que Kyouya se sorprendió al descubrir que Kazuma había vendido su espada, Verdia regresa a la ciudad, preguntándose por qué nadie vino a pelear con él.