El equipo de Claymore llega a las montañas y se sorprende con lo que encuentran, un Hombre Despierto. Otro Claymore y un manejador están mirando la batalla desde la distancia, pero ¿qué parecen estar tramando? La batalla alcanza su etapa climática, con todos menos el “Phantom Miria”, gravemente herido. Esto puede ser lo que el Despertado quiso decir con “verdadera desesperación”, sin embargo, Claire es alguien que sabe cómo es la verdadera desesperación y esta no es la verdad.