Gon y Killua se encuentran con la estudiante Palm de Knov y aprenden que para ganar un lugar en el Escuadrón de exterminio y regresar al NGL, deben vencer a los estudiantes de Morel Knuckle and Shoot en un mes. Para aumentar sus posibilidades de ganar, Palm pide ayuda a Biscuit y comienzan una dura rutina de entrenamiento con ella. Mientras tanto, en el nido de hormigas Chimera, Shaiapouf, despierta la segunda Guardia Real.