Kazuma y sus amigos de la aventura Keith y Dust van a una tienda dirigida por súcubos que brindan a los aventureros hombres el alivio que necesitan al darles sueños eróticos. Después de una lujosa comida de cangrejo y de quedarse dormido brevemente en el baño, Kazuma confunde a Darkness entrando al baño como un sueño y trata de ordenarle que haga cosas dudosas. Antes de que puedan continuar, se descubre que Aqua ha atrapado al súcubo antes de que ella pudiera incitar a su sueño, lo que llevó a Kazuma a ser golpeado por los demás mientras trataba de ayudar a escapar al succubo. Al día siguiente, una fortaleza móvil conocida como el Destructor se acerca a la ciudad.