En el camino a Ciudad Azafrán, Ash, Misty y Brock llegan a un alto acantilado. Brock informa a los demás que la cresta del acantilado debería conducir derecho a la Ciudad Azafrán. Entonces Ash ve que hay un gran grupo de Butterfree en el horizonte. Brock afirma que los Butterfree están celebrando su temporada de apareamiento.