Alternativamente descuidada y abusada por su cruel esposo, Lucrezia tiene un romance con Paolo, un apuesto chico estable; Cesare llega a un acuerdo con Maquiavelo: negar el paso de las tropas francesas a través de las tierras de sus amos a cambio de la supresión de Savonarola, un ardiente predicador de sermones anti-Medici; enamorada de la baronesa Ursula, Cesare toma medidas drásticas para deshacerse de su marido.